Fusões e aquisições: desenvolvimento de um modelo de prospecção para bancos comerciais

Abstract

O número de transações em fusões de aquisições vem aumentando e ultrapassando as barreiras do país de origem das companhias. Isso ocorre
por causa da concorrência mais acirrada, que obriga as empresas a buscar
crescimento inorgânico através de aquisições. O objetivo desta pesquisa
foi elaborar um modelo de prospecção na base de clientes do banco comercial,
maximizando a eficiência do banco de investimentos na busca de transações na área de fusões e aquisições. O modelo desenvolvido nesta pesquisa pode ser utilizado por analistas de F&A (Fusões e Aquisições) de bancos de investimentos, uma vez que será possível realizar uma triagem
na base de clientes do banco comercial, já utilizando as informações existentes
em poder do banco para buscar contrapartes nas transações de F&A. Foi realizada uma pesquisa qualitativa exploratória baseada em transações
históricas de fusões e aquisições no setor de saúde; foram estudados
os motivos que originaram as transações de F&A, perfil das empresas,
valores dos deals e ainda as aquisições realizadas no setor por empresas de
capital aberto. Com o estudo realizado, foi elaborado um modelo para buscar
contrapartes na base de clientes de um banco comercial, tanto para
buscar potenciais alvos como compradores. Este modelo foi aplicado em um caso real, demonstrando resultado satisfatório.